國民黨發動“412清黨事變”後，中共聯合國民黨左派在武漢反蔣。4月20日，中共中央發表宣言，“蔣介石業已變為國民革命公開的敵人，號召人民群眾為推翻新軍閥，打倒軍事專政而奮鬥”。汪精衛剛從蘇聯出差回來不了解情況，“隨大溜”宣佈“蔣介石十二項罪名”開除黨籍通緝。4月18日，成立了武漢國民政府，如此與南京國民政府“打對臺”，史稱“寧漢分治”或“寧漢分裂”。
蘇聯那位克羅地亞顧問閑不住了，鮑羅廷施壓武漢國民政府分兵2路，唐生智和張發奎帶6個軍“東征討蔣”。最後還是李宗仁看不過去，作為北伐重要將領，跑到汪精衛處曉以大義，現在正在北伐怎麼自我相殘。汪精衛本來就是給蘇聯“做樣子”，“東征”也就不了了之了，但蘇聯政府肯定非常不滿。
6月5日，共產國際代表羅易向汪精衛轉達“蘇聯意見”，要汪精衛的武漢政府中共黨員數量必須拉上去，正在搞的土地革命不能停，2萬共產黨加5萬兩湖民眾，索性直接建立中共武裝，組織特別法庭逮捕國民黨右派。汪精衛當時聽完差點暈過去，這種條件武漢國民黨“關門算了”。得罪蘇聯政府他也不敢，索性開高價要1500萬盧布貸款，搞老蔣花費高啊，蘇方還價先給2百萬。
7月13日，鮑羅廷向中共發秘電，《共產國際執行委員會政治書記處會議第34號記錄》，讓中共武裝奪取武漢國民政府。為此解除陳獨秀總書記的職務，另外成立了由張國燾，周恩來，李維漢，張太雷，李立三5人組成的“常務委員會”。決定在張發奎的軍隊中搞暴動拉隊伍，在湘鄂贛粵幾省組織“秋收起義”。
問題是密電被汪精衛輕易得到，惹得向來親共的汪精衛發火了， 7月15日將蘇聯的“五點要求”和盤托出。汪精衛說，“綜合這五條而論，隨便實行哪一條，國民黨就完了。因此現在不是容共的問題，乃是將國民黨變成共產黨的問題，國民黨的同志想起來能不痛心”！如此國民黨左派醒悟，原來是受了蘇聯利用，共產黨是想把國民黨“取消了”。
國民黨“左派2號”孫中山兒子孫科大叫，“我們容納共產黨，真是太過信他們了！我們現在要下一個決心走第三條路。其在武漢的政府宣佈和平分共，和蘇聯中共決裂但是不殺不抓，以和平方式驅逐包括鮑羅廷在內的，所有蘇聯顧問和共產黨員”。7月27日，鮑羅廷離開武漢到了烏蘭巴托，由此從中國革命舞臺消失。
8月1日，中共發動著名的南昌起義。中共總書記陳獨秀7月13日宣佈辭職。當年共產國際要搞“國共合作”他就反對，認為雙方“遲早拉破臉皮”，對共產國際干涉中共事務也很討厭。對于“412國民黨清黨”陳認為，主因是共產國際不瞭解中國國情，從蘇聯利益出發瞎指揮。陳辭職後1929年，被蘇聯下令開除黨籍。
接替他工作的人“還不如他了”，就是陳獨秀副手28歲文人瞿秋白，他懂什么軍事，請示共產國際後讓周恩來，作為南昌起義的前敵總書記負責指揮。問題是“政策不變了，馬上開會了。剛剛學會了，政策作廢了”，周恩來7月26日剛離開武漢，共產國際突然又命令他行動取消。不同意南昌起義，不同意起義軍，不同意碰共產國際援助經費，還派張國燾趕來監督。
等張國燾趕到南昌一看情況，已是“箭在弦上不得不發”，再不動手敵人就要鎮壓了。他還算比較機警只傳達領導意見，周恩來表示共產國際制止他辭職，沒有制止下起義照常進行。以後共產國際以違反“政治紀律”，將南昌起義最高負責人譚平山開除出黨，周恩來，惲代英，李立三等，包括張國燾受到處分。現在“八一南昌起義”吹得厲害，當年領導沒同意犯了嚴重錯誤。題外話，“中國革命從來就是蘇聯領導的，直到建國都不關毛主席他老人家的事”。
朱德當時的想法比較簡單了，只要把北伐大將張發奎和省主席朱培德拉過來，北伐軍第2方面軍的4萬人就可以掌控，如此先拿下江西再向南打廣東，這樣蘇聯海上交通線打通，國民黨當年獲得蘇援，也是走的這條路子。問題是現在共產黨的心思，早已是“司馬昭之心--路人皆知”。
朱培德和張發奎看到國民黨要被消滅，立刻起兵反水鎮壓共產黨。結果，南昌方面只有賀龍的第20軍全部，其餘葉挺第11軍，朱德第9軍，周士第第4軍各一部參加起義，人數約2萬不到計劃兵力一半，控制江西難度太大不能實現。但南昌軍隊主力都在共產黨控制下，朱培德滇軍才3千多被消滅，起義軍方面幾乎沒損失。
此時張發奎回師反戈一擊，8月4日起義軍敗退離開江西往廣東，但在廣東被李濟深的幾萬主力攔截包圍，大部份起義軍被消滅打散。最後剩下2個營8百多人，幾經輾轉被朱德拉到井岡山，與毛澤東“秋收起義”殘部會合。
此時國民黨左派1號汪精衛，對共產黨真面目看得很清楚了，8月8日，他在武漢召開了“國民黨中央緊急擴大會議”，放棄和平分共主張實行武力解決。在武漢大肆逮捕處死共產黨人，“第一次國共合作”徹底破裂。汪精衛在會上說了著名的，“寧可錯殺一千，不可放過一人”，他是原創不是蔣介石說的。也不是后來的“寧可錯殺三千，不可放過一個”，那是共產當山寨加工版本。
雪上加霜的是蘇聯的最後底牌，獲得蘇聯大量軍事援助的軍閥馮玉祥，此時也露出反共嘴臉。蘇聯人鑒於國情對馮不瞭解，歷史上他就是“三姓家奴墻頭草，哪有好處往哪兒倒”。馮玉祥在被直奉系聯手擊敗以後尋求蘇聯幫助，蘇聯從1925年開始大力軍事援助他，作為回報馮玉祥宣佈支持共產黨參加北伐。但此時馮玉祥認為中共已無利用價值，南京政府開價每月撥款2百萬銀元，他在6月22日立刻宣佈清共。
馮玉祥“語重心長”地對部下說，“一般黨員煽惑工人毆打廠主，店員毆打店主，每日除開會要求增加工資，縮短工作時間外別無他事，以致工廠商店相繼倒閉；任意破壞秩序，殺害人民，沒收財產，以致稍有資產者逃避一空。農會更是濫殺無辜，草菅人命”。
馮玉祥將部隊所有蘇聯顧問，還有中共黨員武裝押解出境，一部分直接交給武漢國民政府處置，如此他又成了國民黨的“功臣”。
中共總書記陳獨秀7月13日宣佈辭職。
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認為雙方“遲早拉破臉皮”，
對共產國際干涉中共事務也很討厭。
對于“412國民黨清黨”陳認為，
主因是共產國際不瞭解中國國情，
從蘇聯利益出發瞎指揮。
陳辭職後1929年，被蘇聯下令開除黨籍。