中央軍1930年獲得和地方軍閥作戰的徹底勝利，中國華北，華東，華南已無大軍閥。除張學良外所餘軍閥，最多控制一省兵力低於10萬，無法與中央全面抗衡。但“新興軍閥”迅速出現，中共通過國共合作滲透了國民黨。從最初百把人的“文人小党”，迅速成為軍事武裝割據的軍事集團。趁中央北伐和地方軍閥激戰，1931年前後中共做大“六大蘇區”，佔據全國六個省份各一部，總兵力高達50萬之眾。
僅中央蘇區佔據贛南閩西湘東31個縣，1934年成立“中華蘇維埃共和國”，不承認中華民國“獨立為國”。其後地盤擴張到60個縣人口430萬，領土面積8萬多平方公里，中央紅軍中正規和非正規部隊超過30萬。在南方江西，浙江，福建，湖北，湖南等省份迅速擴展，用蔣介石稱“一不小心就會打到南京來”。地方土軍閥無非“要地，要錢，要槍，要權”，中共有明確政治主張，還有蘇聯全力支持要獨立建國。
中央從1930年底到1931年7月，利用地方軍閥部隊和部分中央軍展開3次圍剿。由於中央地方激戰正酣，地方軍閥部隊戰力差，國民黨內政治矛盾不斷，前3次圍剿全部失敗。1932年開始，中央收拾完眾地方軍閥後，對中央蘇區正式進剿，即所謂“第4次和第5次圍剿”，實際上應該算一次。圍剿期間蔣介石被迫下野，128事件日軍入侵上海，中央調10萬大軍對付日軍，所謂第4次圍剿進行到一半停止。但是蔣介石仍摧毀鄂豫皖，湘鄂西，鄂豫皖等蘇區，紅4方面軍被逼撤退3千公里到川北。
1934年蔣介石重啟圍剿，蔣介石的德國顧問都是參加過一戰的，如大名鼎鼎的德國國防軍之父，馮•塞克特將軍，還有馮•法爾肯豪森將軍。他們根據一戰經驗完善“碉堡戰術”，穩紮穩打緩慢收縮蘇區。長達一年的時間後紅軍無法機動，被迫和國軍打攻堅陣地消耗戰。蘇區四面被圍資源耗盡，青壯年全部被“擴紅”參軍，經濟被封鎖軍備無補充。紅軍被迫放棄中央蘇區開始撤退。國軍連續粉碎“南方五大蘇區”，將中共勢力從南方徹底摧垮。
當時蔣介石完全有能力徹底殲滅中央蘇區所有紅軍，但他從戰略上考慮需要“中共助一臂之力”，為即將爆發的中日全面抗戰做準備。蔣認為在贛南圍殲共軍主力，後者必然背水一戰。中央軍總數不過50萬，對付地方軍閥已盡全力，再要對付厲害得多得日軍，不能消耗過多軍力。中日兩國各方面實力差距過份懸殊，除持久戰外中國別無取勝他法。
中國北方和沿海交通發達地形平坦，日軍利用強大海空軍，陸軍機械化部隊推進，開戰初期必佔上述地區。中國持久抗戰必須以西南和西北為大後方，以上諸省湖南，廣西，雲南，貴州，四川，西康等地形極為複雜易守難攻。四川人口4千多萬，物阜民豐土地肥沃，只要能夠佔據四川，以西南西北諸省為基地，就可以消耗日軍進行持久戰。
日本彈丸小國資源匱乏無力長期作戰，加之佔領中國和南侵政策，必和同盟國為敵導致失敗。因此為了對付日本侵略軍，必須首先平定境內地方軍閥諸藩，此即所謂攘外必先安內。問題以上西南西北省份自清末，就由地方軍閥控制不服中央。單純軍事手段佔領，由於交通運輸山川地形限制，攻佔如此多省份幾無可能。
因此蔣介石利用逃竄的中央紅軍，幫助中央軍剷除西南地方實力派，他命令包圍部隊露出缺口，放中央紅軍突圍進入西南地區。中央紅軍雖敗，但如聯合四川北部，張國燾徐向前紅4方面軍，兩軍仍有20萬之眾。西南的雲南龍雲，貴州王家烈侯之擔，廣西李宗仁白崇禧，西康劉文輝，各部軍隊都不超過3萬人。湖南何健，四川劉湘和楊森兵力雖較大，但並非20萬紅軍對手。
西南西北軍閥為應付紅軍，“兩害取其輕”只能接受中央軍入境剿匪，因為中央軍“只要地盤”而“紅軍要命”。軍閥紅軍相爭兩敗俱傷，中央軍坐收漁翁之利。蔣介石令尾追红军之薛嶽十萬中央軍，跟隨紅軍身後數十裡不靠近。但紅軍如果停下建根據地，中央軍立刻進攻驅趕。廣東陳濟棠暗中和紅軍協議，讓道紅軍通過沒受損失。
湖南何健廣西白崇禧在湘江截擊紅軍，把紅軍從10萬打到3萬多。何健湘軍傷亡了萬人左右，白崇禧的桂軍損失較小。之後蔣介石通過“兩廣事變”，取消廣西獨立地位。何健部與紅軍作戰損上萬，無力控制湖南被蔣趕走。湖南被中央控制後，成為抗戰重要主戰場之一。貴州王家烈部隊在貴州遵義和婁山關，與紅軍激戰傷亡过大，被蔣赶出貴州後只好到南京黨“寓公”。
中央紅軍撤退途中亦損失慘重，10萬部隊過三道封鎖線，臨時擴紅徵召新兵逃亡2萬，剩下過湘江戰死5萬多。等到貴州遵義剩下不到2萬人，為此召開遵義會議。毛澤東利用紅軍不滿情緒，罷免了軍事指揮李德和周恩來。雲南龍雲西康的劉文輝都避戰紅軍，前者讓紅軍從金沙江北渡離開雲南。後期劉文輝讓紅軍過瀘定橋入四川。龍雲實力未損自保到到抗戰後，劉文輝由於前期和紅軍作战受損，蔣介石借機派兵控制西康。
紅軍進入四川後兵力損耗到1萬多人，“爬雪上過草地”和四方面軍會合，最後到達全國僅剩陝北蘇區僅剩7千人，多數還是途中補充的。紅一四方面軍汇合後，張國燾見看慘敗的萬余中央紅軍，利用自身10萬軍力，奪取紅軍最高領導權。紅軍分裂中央紅軍大部隨毛周北上，四方面軍和中央紅軍餘部，在張國燾領導下南下攻四川。
之後與20多萬川軍激戰數月，川軍各派系聯合作戰，加上中央軍部隊支持，最終張國燾南下戰役8萬人馬損失過半，被迫北上離開四川。川軍應付紅軍前後損失近8萬人，中央軍十萬大軍進入四川控制全境，最終成為抗戰最重要的大後方基地，沒有四川抗戰必然很快失敗。
紅軍長征結束國民政府已控制中國大部，只剩華北和西北數省軍閥。當時日軍已經佔領熱河長城一線，對於華北軍閥宋哲元，閻錫山，韓複榘等，因其直接面對日軍威脅，為此必須合作中央對抗日軍，不敢公然有所違抗。相反中央也不會過於壓迫，使其投靠日本人。
西北軍閥陝西楊虎城，地方貧瘠財力匱乏兵力少，對中央构不成威胁。寧夏青海“二馬”自清末割據，但總體聽命於中央政權威脅不大。新疆盛世才和蘇聯勾結出賣主權，但後者出於戰略考慮支持中國抗戰，如抗戰爆發會迫使盛支持中央的，並通過新疆對中國進行軍事援助。況且新疆兵力不大戰鬥力弱，地方經濟落後民族矛盾複雜威脅有限。
蔣介石成功利用流竄的中央紅軍，逼迫其逃竄西南西北，“幫助國民政府”僅用年餘時間收復控制廣東，湖南，貴州，西康，四川，甘肅，雲南，廣西8省，收編超過50萬地方軍閥部隊。將西南完全納入中央版圖，最終依靠以上8省取得抗日戰爭的偉大勝利。
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